Die Karrierestufe (Leistungsstufe) eines jeden Partners manuell ändern
In unserem System werden die Karrierestufen oder Leistungsstufen der Partner automatisch ausgerechnet. Dies basiert auf einem festgelegten Satz von Bedingungen, die für jede Stufe definiert sind. Das System prüft die Erfüllung dieser Bedingungen für jeden Partner und passt deren Karrierestufe entsprechend an.
Doch es gibt Situationen, in denen es notwendig sein kann, die Karrierestufe eines Partners manuell anzupassen. Ob zur Korrektur, zur Belohnung besonderer Leistungen, die nicht in den automatischen Kriterien berücksichtigt sind, oder aus anderen individuellen Gründen – unser System bietet die Flexibilität, die Stufen auch manuell zu vergeben und anzupassen.
Weg zur manuellen Änderung der Karrierestufe
Um die Leistungs- oder Karrierestufe eines Partners manuell zu ändern, folgen Sie bitte diesen Schritten:
- Zugriff auf Vertriebspartner-Daten: Navigieren Sie im Menü zu „Vertriebspartner“ und dann weiter zu „Vertriebspartner“. Suchen Sie nach dem Partner, bei dem Sie eine Änderung vornehmen möchten.
- Detailansicht öffnen: Durch einen Doppelklick auf den gewünschten Partner gelangen Sie in die detaillierte Ansicht seines Profils.
- Statistik-Registerkarte auswählen: Im oberen Bereich des Fensters finden Sie verschiedene Registerkarten. Klicken Sie auf die Registerkarte „Statistik“.
- Zeitraum für die Änderung : In der Statistik-Tabelle sehen Sie die Monate (bzw. den Zeitraum), in denen der Partner aktiv war. Die Tabelle ist in Zeilen organisiert, wobei jede Zeile einem Monat entspricht. Die erste Spalte zeigt das Datum an (Tag, Monat, Jahr), für die Anpassung der Karrierestufe ist allerdings nur der Monat und das Jahr von Bedeutung.
Manuelle Änderung der Karrierestufe eines Vertriebspartners
- Auswahl der Zielperiode: Wählen Sie die Zeile für den Monat aus, ab dem die neue Karrierestufe gelten soll. Dies kann durch einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile oder durch das Scrollen nach rechts und Klicken auf das Stift-Symbol am Ende der Zeile geschehen.
- Öffnen des Einstellungsfensters: Nachdem Sie auf das Stift-Symbol geklickt haben, öffnet sich ein Fenster mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten.
- Fokus auf Karrierestufe: Ignorieren Sie alle Einstellungen außer der Karrierestufe. Diese sind in der Regel vom System automatisch ausgefüllt und bedürfen keiner Anpassung.
- Ändern der Karrierestufe: Suchen Sie das Dropdown-Menü im Feld „Karrierestufe“. Hier werden alle Karrierestufen aufgelistet, die in Ihrem Unternehmen definiert sind. Wählen Sie die Stufe aus, die Sie dem Partner zuordnen möchten.
- Speichern der Änderung: Nachdem Sie die gewünschte Karrierestufe ausgewählt haben, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf „Speichern“.
- Wiederholung für weitere Monate: Falls notwendig, wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden weiteren Monat, für den Sie die Karrierestufe anpassen möchten.
Reservierung der manuell zugewiesenen Karrierestufe
Wenn in Ihrem Unternehmen die Regelung besteht, dass Vertriebspartner regelmäßig bestimmte Bedingungen erfüllen müssen, um ihre Karrierestufe zu behalten, kann es vorkommen, dass ein Partner nach der manuellen Zuweisung einer Stufe bei der nächsten automatischen Prüfung wieder herabgestuft wird. Um dies zu verhindern, können Sie die Funktion „Stufe reserviert bis“ nutzen.
Schritte zur Reservierung einer Karrierestufe:
- Zugang zur Reservierungsoption: Unterhalb der Tabelle „Punkte“ in der Sie die Karrierestufe manuell geändert haben, finden Sie die Option „Stufe reserviert bis“. Sollte hier noch keine Reservierung hinterlegt sein, beginnen Sie mit einem Klick auf den Button „Neu“.
- Auswahl der Karrierestufe: Wählen Sie im nächsten Schritt die Karrierestufe aus, die Sie reservieren möchten. Dies wird üblicherweise die Stufe sein, die Sie dem Partner manuell zugewiesen haben.
- Festlegung des Reservierungszeitraums: Legen Sie anschließend fest, ab welchem Zeitpunkt („Datum von“) und bis zu welchem Zeitpunkt („Datum bis“) die Karrierestufe reserviert sein soll. Dies ermöglicht es Ihnen, die Stufe für einen bestimmten Zeitraum – beispielsweise einen Monat, drei Monate oder auf unbegrenzte Zeit – zu reservieren.
- Speichern der Einstellungen: Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf „Speichern“.
Diese Funktion ermöglicht eine flexible Handhabung von Karrierestufen und sorgt dafür, dass individuelle Leistungen und Besonderheiten Ihrer Vertriebspartner angemessen berücksichtigt werden können.
